«Газпром» разместит еврооблигации объемом €750 млн со сроком обращения восемь лет, сообщил RNS руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Бумаги будут размещены с доходностью 2,5% годовых.

«В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике составил €2,3 млрд. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил трижды снизить ориентир доходности с первоначальных 2,875% до 2,75%, затем до 2,6% и разместить бумаги с финальной доходностью 2,5%. Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пунктов по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте», — отметил Соловьев.

По его словам, в рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов.

Организаторами выступают Deutsche Bank, J.P. Morgan, Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс капитал»/